水素の洞察 2023 年 12 月の更新

2023 年 12 月 12 日

水素の洞察 2023 年 12 月の更新 は、Hydrogen Council と McKinsey & Company による世界の水素経済に関する最新情報です。世界の水素セクターの現状と実際の水素導入を要約し、再生可能水素のコストの進化を深く掘り下げています。

これは、世界の水素エコシステムの状況に関する客観的、全体的、定量的な視点を共有するための共同の取り組みを表しています。

エグゼクティブサマリー

1. 水素は、削減が難しい分野の脱炭素化において重要な役割を果たし、資源に制約のある地域への大規模なエネルギー輸送を可能にし、クリーンで回復力のあるエネルギーシステムを可能にします。その導入は転換点にあり、一方では成長し徐々に成熟するプロジェクトのパイプラインや支援的な脱炭素化規制などの追い風もあります。一方で、コストの増加、プロジェクトの遅延、規制上の不確実性の継続、資金調達コストの上昇などの逆風もあります。
   
   
2. プロジェクトのパイプラインは成長しており、全地域で 1,400 を超えるプロジェクトが発表されており (前回の出版物の約 1,040 から増加)、これは 5,700 億米ドルの投資 (以前は 4,350 億米ドル) と年間 4,500 万トン (Mt pa) のクリーンな水素の供給に相当します。 2030 年まで発表されました (以前は 38 Mt pa)。プロジェクト数が最も多いのはヨーロッパ (540)、次いで北米 (248) です。試運転日が判明しているプロジェクトの 4 分の 1 は、最終投資決定 (FID) を過ぎて進行しており、発表された投資総額の 7% に相当します。投資は成熟しており、フロントエンド エンジニアリングおよび設計 (FEED) およびそれ以降の投資額は 1,100 億ドル (750 億ドルから増加) であり、FEED 中の 60% 投資は増加しています。世界中の電気分解の導入も同様の成長を示し、1 ギガワット (GW) のマークを超え (以前は 0.7 GW から増加)、約 12 GW の容量が FID を通過しました。
   
   
3. 規制の状況全体は進化しています。例えば、米国における生産税額控除（PTC）や水素ハブへの財政支援、欧州における再生可能エネルギー指令（RED III）における再生可能水素の義務化、あるいは日本における差額契約（CfD）などを通じて支援が具体化されています。しかし、米国インフレ抑制法（IRA）のPTCを受けるための要件の定義やEU加盟国でのRED IIIの実施など、規制上の不確実性は依然として残っており、これらの政策がまだ市場に十分な影響を与えていないことを示唆しています。
   
   
4. クリーン水素業界は逆風に直面している。特に再生可能水素に関しては、コストとコストの期待が大幅に上昇しています。再生可能水素 (LCOH) の推定平準化コストは、現在建設された場合、1 キログラムあたり約 4.5 ～ 6.5 米ドル (USD/kg) となり、30% から 65% 増加します。複数の要因がこの増加の原因となっています。人件費と材料費の高騰、電解槽プラントのバランスを構築するためのコストの高騰、資本コストの 3 ～ 5 パーセントの上昇、および再生可能電力コストの 30% 以上の増加です。しかし、再生可能水素の製造コストは、電解槽技術の進歩、製造の規模の経済、設計の改善、再生可能電力コストの削減により、2030年に向けて2.5～4.0米ドル/kgに低下すると予想されている。
   
   
5. 逆風により、世界の水素産業の発展は以前に予想されていたよりも遅れています。このようなハードルは、例えば、2025年までに発表されたクリーン水素供給量の10%の減少に反映されている。世界のクリーン水素の成長をさらに促進し、更なる脱炭素化を促進するには、産業界と政府の協調的な行動が必要となるだろう。