Actualización de diciembre de 2023 de Hydrogen Insights

12 de diciembre de 2023

Actualización de diciembre de 2023 de Hydrogen Insights es la última actualización sobre la economía global del hidrógeno del Hydrogen Council y McKinsey & Company. Resume el estado actual del sector mundial del hidrógeno y el despliegue real del hidrógeno, con una inmersión profunda en la evolución de los costos del hidrógeno renovable.

Representa un esfuerzo de colaboración para compartir una perspectiva objetiva, holística y cuantitativa sobre el estado del ecosistema mundial del hidrógeno.

Resumen ejecutivo

1. El hidrógeno desempeñará un papel crucial en la descarbonización de sectores difíciles de reducir, permitirá el transporte de energía a escala a regiones con recursos limitados y permitirá un sistema energético limpio y resiliente. Su implementación se encuentra en un punto de inflexión: por un lado, hay vientos de cola, como una creciente y gradual cartera de proyectos y una regulación de apoyo a la descarbonización. Por otro lado, existen obstáculos: aumentos de costos, retrasos en los proyectos, incertidumbre regulatoria continua y mayores costos de financiamiento.
   
   
2. La cartera de proyectos está creciendo, con más de 1.400 proyectos anunciados en todas las regiones (en comparación con aproximadamente 1.040 en la publicación anterior), lo que equivale a 570 mil millones de dólares de inversiones (anteriormente 435 mil millones de dólares) y 45 millones de toneladas por año (Mt pa) de suministro de hidrógeno limpio. anunciado hasta 2030 (anteriormente 38 Mt pa). Europa muestra el mayor número de proyectos (540), seguida de América del Norte (248). Una cuarta parte de los proyectos con fecha de puesta en marcha conocida han avanzado más allá de la decisión final de inversión (FID), lo que representa 7% del total de inversiones anunciadas. Las inversiones están madurando, con USD 110 mil millones en ingeniería y diseño inicial (FEED) y más (frente a USD 75 mil millones), con un crecimiento de 60% en inversiones en FEED. El despliegue de la electrólisis a nivel mundial ha mostrado un crecimiento similar, superando la marca de 1 gigavatio (GW) (frente a los 0,7 GW anteriores), y alrededor de 12 GW de capacidad han superado la FID.
   
   
3. El panorama regulatorio en general está evolucionando. Por ejemplo, el apoyo se está materializando a través de créditos fiscales a la producción (PTC) y apoyo financiero para centros de hidrógeno en Estados Unidos, mandatos de hidrógeno renovable en la Directiva de Energías Renovables (RED III) en Europa o contratos por diferencia (CfD) en Japón. Sin embargo, persisten incertidumbres regulatorias, como la definición de los requisitos para recibir el PTC de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de EE. UU. y la implementación de RED III en los estados miembros de la UE, lo que implica que estas políticas aún no han impactado completamente al mercado.
   
   
4. La industria del hidrógeno limpio enfrenta vientos en contra. Los costos y las expectativas de costos han aumentado sustancialmente, particularmente para el hidrógeno renovable. El costo nivelado estimado de producir hidrógeno renovable (LCOH) es de aproximadamente 4,5 a 6,5 dólares por kilogramo (USD/kg) si se construye hoy, un aumento de 30% a 65%. Múltiples factores han causado este aumento: mayores costos de mano de obra y materiales, mayor costo de construcción del resto de las plantas de electrolizadores, entre 3 y 5 puntos porcentuales más alto costo de capital y un aumento del costo de la energía renovable en más de 30%. Sin embargo, se espera que el costo de producir hidrógeno renovable disminuya a entre 2,5 y 4,0 USD/kg hacia 2030, impulsado por los avances en la tecnología de electrolizadores, las economías de escala de fabricación, las mejoras en el diseño y la reducción del costo de la energía renovable.
   
   
5. Los vientos en contra han provocado un desarrollo de la industria mundial del hidrógeno más lento de lo que se esperaba anteriormente. Estos obstáculos se reflejan, por ejemplo, en una caída de 10% en el suministro de hidrógeno limpio anunciado hasta 2025. Probablemente será necesaria una acción concertada de las industrias y los gobiernos para impulsar el crecimiento mundial del hidrógeno limpio, facilitando una mayor descarbonización.