氢洞察 2023 年 12 月更新

2023 年 12 月 12 日

氢洞察 2023 年 12 月更新 是氢能委员会和麦肯锡公司关于全球氢能经济的最新更新。它总结了全球氢能行业的现状和氢能的实际部署，并深入探讨了可再生氢能的成本演变。

它代表了一种协作努力，旨在就全球氢生态系统的状况分享客观、整体和定量的观点。

执行摘要

1. 氢将在难以减排的行业脱碳、实现向资源有限地区大规模运输能源以及建立清洁和有弹性的能源系统方面发挥关键作用。它的部署正处于一个拐点——一方面有一些有利因素，例如不断增长且逐渐成熟的项目管道以及支持性的脱碳监管。另一方面，也存在一些不利因素：成本增加、项目延误、持续的监管不确定性以及融资成本上升。
   
   
2. 项目管道正在不断增长，所有地区已宣布超过 1,400 个项目（上一出版物中的项目约为 1,040 个），投资额达 5,700 亿美元（之前为 4,350 亿美元），每年供应 4,500 万吨 (Mt Pa) 清洁氢宣布到 2030 年（之前为每年 38 公吨）。欧洲的项目数量最多（540 个），其次是北美（248 个）。四分之一已知调试日期的项目已通过最终投资决策 (FID)，占已宣布投资总额的 7%。投资日趋成熟，前端工程和设计 (FEED) 及其他领域的投资已达 1,100 亿美元（高于 750 亿美元），正在进行 FEED 的投资增长了 60%。全球电解部署也出现了类似的增长，突破了 1 吉瓦 (GW) 大关（之前为 0.7 吉瓦），其中约 12 吉瓦的产能已通过 FID。
   
   
3. 总体而言，监管环境正在不断演变。例如，通过生产税收抵免 (PTC) 和对美国氢中心的财政支持、欧洲可再生能源指令 (RED III) 中的可再生氢指令或日本的差价合约 (CfD) 来实现支持。然而，监管方面的不确定性仍然存在，例如获得美国通胀削减法案（IRA）PTC的要求定义以及欧盟成员国RED III的实施，这意味着这些政策尚未完全影响市场。
   
   
4. 清洁氢产业正面临阻力。成本和成本预期大幅上升，尤其是可再生氢。如果今天建成，生产可再生氢 (LCOH) 的平均成本预计约为每公斤 4.5 至 6.5 美元 (USD/kg)，增加 30% 至 65%。造成这一增长的因素有多种：劳动力和材料成本上涨、电解槽工厂建设成本增加、资本成本增加3至5个百分点，以及可再生能源成本增加超过30%。然而，在电解槽技术进步、制造规模经济、设计改进和可再生能源成本降低的推动下，到 2030 年，生产可再生氢的成本预计将下降至 2.5 至 4.0 美元/千克。
   
   
5. 这些不利因素导致全球氢能行业的发展速度低于此前的预期。这些障碍反映在，例如，到 2025 年宣布的清洁氢供应量将减少 10%。行业和政府可能需要采取协调一致的行动来促进全球清洁氢的增长，促进进一步的脱碳。