수소 인사이트 2023년 12월 업데이트

2023년 12월 12일

수소 인사이트 2023년 12월 업데이트 수소위원회와 McKinsey & Company가 발표한 글로벌 수소 경제에 대한 최신 업데이트입니다. 재생 가능한 수소 비용 변화에 대한 심층 분석과 함께 전 세계 수소 부문의 현재 상태와 실제 수소 배치를 요약합니다.

글로벌 수소 생태계의 상태에 대한 객관적이고 총체적이며 정량적인 관점을 공유하기 위한 공동의 노력을 나타냅니다.

요약

1. 수소는 저감하기 어려운 부문의 탈탄소화에 중요한 역할을 하고, 자원이 제한된 지역에 대규모 에너지 수송을 가능하게 하며, 깨끗하고 탄력적인 에너지 시스템을 가능하게 합니다. 그 배치는 변곡점에 있습니다. 한편으로는 프로젝트 파이프라인의 성장과 점진적 성숙, 지원적인 탈탄소화 규제와 같은 순풍이 있습니다. 반면에 비용 증가, 프로젝트 지연, 지속적인 규제 불확실성, 금융 비용 증가 등의 역풍도 있습니다.
   
   
2. 프로젝트 파이프라인은 성장하고 있으며 전 지역에 걸쳐 발표된 1,400개 이상의 프로젝트(이전 발행물의 약 1,040개에서 증가)로 미화 5,700억 달러 투자(이전에는 미화 4,350억 달러) 및 연간 4,500만 톤(Mt pa)의 청정 수소 공급에 해당합니다. 2030년까지 발표됨(이전에는 연간 3,800만 톤). 유럽이 가장 많은 프로젝트 수(540개)를 보여주고 있으며, 북미(248개)가 그 뒤를 따르고 있습니다. 커미셔닝 날짜가 알려진 프로젝트 중 4분의 1은 최종 투자 결정(FID)을 지나 진행되었으며 이는 발표된 총 투자의 7%에 해당합니다. 프런트엔드 엔지니어링 및 설계(FEED)에 1,100억 달러 이상(750억 달러에서 최대)에 대한 투자가 성숙해지고 있으며, FEED를 통해 투자가 60% 증가했습니다. 전 세계적으로 전기분해 배치는 비슷한 성장을 보여 1기가와트(GW)를 넘어섰고(이전 0.7GW에서 증가), 약 12GW 용량이 FID를 통과했습니다.
   
   
3. 전반적인 규제 환경이 진화하고 있습니다. 예를 들어, 미국의 생산세 공제(PTC)와 수소 허브에 대한 재정 지원, 유럽의 재생 에너지 지침(RED III)의 재생 수소 의무 또는 일본의 차액 계약(CfD)을 통해 지원이 구체화되고 있습니다. 그러나 미국 IRA(인플레이션 감소법) PTC를 받기 위한 요구 사항 정의 및 EU 회원국의 RED III 구현과 같은 규제 불확실성이 남아 있어 이러한 정책이 아직 시장에 완전히 영향을 미치지 않았음을 암시합니다.
   
   
4. 청정 수소 산업은 역풍을 맞고 있습니다. 특히 재생 가능한 수소에 대한 비용과 비용 기대치가 크게 높아졌습니다. 재생 가능한 수소(LCOH)를 생산하는 데 드는 예상 균등화 비용은 현재 건설할 경우 킬로그램당 약 4.5~6.5달러(USD/kg)로 30%에서 65%까지 증가합니다. 인건비 및 자재 비용 증가, 전해조 플랜트 균형 구축 비용 증가, 자본 비용 3~5% 증가, 재생 전력 비용 30% 이상 증가 등 다양한 요인으로 인해 이러한 증가가 발생했습니다. 그러나 재생 가능한 수소 생산 비용은 전해조 기술의 발전, 제조 규모의 경제, 설계 개선 및 재생 가능 전력 비용 절감에 힘입어 2030년까지 2.5~4.0 USD/kg으로 감소할 것으로 예상됩니다.
   
   
5. 이러한 역풍으로 인해 전 세계 수소 산업의 발전은 이전에 예상했던 것보다 더디게 진행되었습니다. 예를 들어, 이러한 장애물은 2025년까지 발표된 청정 수소 공급량의 10% 감소에 반영됩니다. 전 세계 청정 수소 성장을 촉진하고 추가적인 탈탄소화를 촉진하려면 업계와 정부의 공동 조치가 필요할 것입니다.