Mise à jour de décembre 2023 sur Hydrogen Insights

12 décembre 2023

Mise à jour de décembre 2023 sur Hydrogen Insights est la dernière mise à jour sur l’économie mondiale de l’hydrogène par l’Hydrogen Council et McKinsey & Company. Il résume l’état actuel du secteur mondial de l’hydrogène et son déploiement réel, avec une analyse approfondie de l’évolution des coûts de l’hydrogène renouvelable.

Il représente un effort de collaboration pour partager une perspective objective, holistique et quantitative sur l'état de l'écosystème mondial de l'hydrogène.

Résumé

1. L’hydrogène jouera un rôle crucial dans la décarbonisation des secteurs difficiles à réduire, permettra le transport d’énergie à grande échelle vers des régions aux ressources limitées et permettra un système énergétique propre et résilient. Son déploiement se trouve à un point d’inflexion : d’un côté, il y a des vents favorables tels qu’un pipeline de projets croissant et arrivant à maturité progressivement et une réglementation favorable à la décarbonation. D’un autre côté, il existe des obstacles : augmentation des coûts, retards dans les projets, incertitude réglementaire persistante et coûts de financement plus élevés.
   
   
2. Le portefeuille de projets s'agrandit, avec plus de 1 400 projets annoncés dans toutes les régions (contre environ 1 040 dans la publication précédente), ce qui équivaut à 570 milliards de dollars d'investissements (auparavant 435 milliards de dollars) et à 45 millions de tonnes par an (Mt pa) d'approvisionnement en hydrogène propre. annoncé jusqu’en 2030 (auparavant 38 Mt par an). L'Europe présente le plus grand nombre de projets (540), suivie par l'Amérique du Nord (248). Un quart des projets dont la date de mise en service est connue ont dépassé la décision finale d'investissement (FID), ce qui représente 7% du total des investissements annoncés. Les investissements arrivent à maturité, avec 110 milliards USD dans l'ingénierie et la conception frontales (FEED) et au-delà (contre 75 milliards USD), avec une croissance de 60% des investissements en cours de FEED. Le déploiement de l'électrolyse à l'échelle mondiale a connu une croissance similaire, dépassant la barre des 1 gigawatt (GW) (contre 0,7 GW auparavant), avec une capacité d'environ 12 GW ayant dépassé le FID.
   
   
3. Le paysage réglementaire dans son ensemble évolue. Par exemple, le soutien se matérialise via des crédits d’impôt à la production (PTC) et un soutien financier aux pôles de l’hydrogène aux États-Unis, des mandats sur l’hydrogène renouvelable dans la directive sur les énergies renouvelables (RED III) en Europe ou des contrats sur différence (CfD) au Japon. Cependant, des incertitudes réglementaires demeurent, telles que la définition des exigences pour bénéficier du PTC de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) et la mise en œuvre de RED III dans les États membres de l'UE, ce qui implique que ces politiques n'ont pas encore pleinement impacté le marché.
   
   
4. L’industrie de l’hydrogène propre est confrontée à des vents contraires. Les coûts et les attentes en matière de coûts ont considérablement augmenté, en particulier pour l'hydrogène renouvelable. Le coût actualisé estimé de la production d’hydrogène renouvelable (LCOH) est d’environ 4,5 à 6,5 USD par kilogramme (USD/kg) s’il est construit aujourd’hui, soit une augmentation de 30% à 65%. Plusieurs facteurs ont provoqué cette augmentation : des coûts de main-d'œuvre et de matériaux plus élevés, un coût plus élevé pour la construction du reste des usines d'électrolyse, un coût du capital plus élevé de 3 à 5 points de pourcentage et une augmentation du coût de l'énergie renouvelable de plus de 30%. Cependant, le coût de production de l'hydrogène renouvelable devrait baisser entre 2,5 et 4,0 USD/kg d'ici 2030, grâce aux progrès de la technologie des électrolyseurs, aux économies d'échelle de fabrication, aux améliorations de la conception et à la réduction du coût de l'énergie renouvelable.
   
   
5. Ces vents contraires ont entraîné un développement plus lent de l’industrie mondiale de l’hydrogène que prévu. De tels obstacles se reflètent, par exemple, dans une baisse de 10% de l’approvisionnement annoncé en hydrogène propre jusqu’en 2025. Une action concertée des industries et des gouvernements sera probablement nécessaire pour favoriser la croissance mondiale de l’hydrogène propre, facilitant ainsi une décarbonisation supplémentaire.