水素：コストギャップを埋める

エグゼクティブサマリー

フレームワークとアプローチ

クリーン水素とその派生品に対する需要は、過去数年間にわたり業界や政府の意思決定者にとって中心的な位置を占めており、プロジェクトの融資可能性とサプライチェーン開発の促進に焦点が当てられてきました。

需要側の可視性の欠如、エネルギーおよび材料コストの上昇、および長期にわたる規制の不確実性は、この分野への投資を阻害する主な要因であり、場合によってはプロジェクトの遅延や中止につながっています。同時に、一部の地域では、クリーン水素導入のビジネスケースをサポートできる対策の実施が開始されています。規制環境はまだ進化していますが、このレポートでは、現在の政策環境と、それがクリーン水素の導入に及ぼす影響について考察します。

2030 年までの実際の普及率は、これらの政策メカニズムの実施時期と有効性に左右されるため、変更される可能性があります。この分析では、EU、東アジア、米国で 2030 年までに既存および新規の水素需要のサブセグメントにクリーン水素を供給する実現可能性を検討します。これらの地域は、2025 年 1 月 1 日時点で有効なクリーン水素政策イニシアチブとインフラ開発が顕著で、早い段階で勢いづいていることから選択されました。 

これらの地域におけるあらゆる経路での水素の潜在的な総需要に基づき、クリーン水素またはその派生物と従来の代替品との相対的なコスト差、およびクリーン分子の導入に必要な追加インフラの範囲の両方を考慮して、年間数百万トン（Mt pa）の需要を 3 つのセグメントに分類します。

次のページでは、これら 3 つのセグメントの詳細を示します。これらのセグメントは、基盤となるサブセグメントにクリーンな水素を供給するために必要な労力の昇順で検討できます。

主なメッセージ

気温上昇が 2 ℃ 未満のシナリオでは、2030 年までに EU、東アジア、米国全体で水素とその派生製品の総需要が年間約 3,400 万トンに達する可能性があり、そのうち年間約 800 万トンについては、クリーン水素に関する政策支援型のビジネスケースがすでに実現している可能性があります。

約 75% は確立されたユースケース (例: 精製、アンモニア) に集中しており、残りの 25% は新しいセクター (例: 海事、航空) での初期採用で占められています。

全量を脱炭素化すると、年間約2億5,000万トンのCO2e削減に相当し、これは日本の年間総排出量の4分の1、またはスペインの年間総炭素排出量に相当します。 

これらの地域全体でエネルギー集約型セクター（精製、化学、発電）と輸送（トラック輸送、航空、海運）をカバーするさまざまな政策とインフラの進歩により、3つの需要地域を解放できる可能性があります。

クリーン水素のコストギャップを埋める：重要なアクション

この需要を解き放ち、従来の代替手段とのコストの差を埋めるには、以下の主要な対策が重要となる可能性があります。

（i）EU、米国、日本及び韓国における既存の政策措置の効果的な実施

（ii）既存のユースケースでの低炭素供給を可能にするためのミッドストリームインフラの拡張 

（iii）新たな最終用途向けの排出量の多い代替品とのコストギャップに対処するための措置と組み合わせた、新たなインフラの導入。