氢气：缩小成本差距

执行摘要

框架和方法

过去几年来，对清洁氢及其衍生物的需求一直是工业界和政府决策者关注的焦点，重点是项目可融资性和催化供应链发展。

需求方缺乏透明度、能源和材料成本上升以及长期的监管不确定性是阻碍该行业投资的关键因素，在某些情况下导致项目延迟和取消。与此同时，一些地区已开始实施措施，以支持采用清洁氢能的商业案例。虽然监管环境仍在不断发展，但本报告着眼于当前的政策环境及其对清洁氢能吸收的影响。

到 2030 年，实际使用量仍取决于实施这些政策机制的时间和有效性，因此可能会发生变化。本分析考虑了到 2030 年在欧盟、东亚和美国用清洁氢能满足现有和新的氢能需求细分市场的可行性。之所以选择这些地区，是因为这些地区自 2025 年 1 月 1 日起实施的清洁氢能政策举措和基础设施建设具有重要意义和早期发展势头。 

根据这些地区所有途径对氢气的潜在总需求，我们将每年数百万吨（Mt pa）的需求分为三个部分，同时考虑清洁氢气或其衍生物与传统替代品之间的相对成本差距，以及清洁分子部署所需的额外基础设施的程度。

以下页面详细介绍了这三个部分，可以按向底层子部分提供清洁氢气所需的努力的顺序排列。

关键信息

在气温升幅小于 2℃的情景下，到 2030 年，欧盟、东亚和美国对氢气及其衍生物的总需求可能达到约 3400 万吨/年，其中约 800 万吨/年已经可以作为政策支持的清洁氢气商业案例。

约 75% 集中在已建立的用例（例如炼油、氨）中，而新兴领域（例如海运和航空）的初步采用构成了剩余的 25%。

全部脱碳将相当于每年减排约 2.5 亿吨二氧化碳当量，相当于日本年度总排放量的四分之一或西班牙年度碳足迹总量。 

通过不同的政策和基础设施进步，可以释放三大需求，涵盖这些地区的能源密集型行业（炼油、化工、发电）和运输业（卡车运输、航空、海运）。

缩小清洁氢能成本差距：关键行动

以下关键措施对于满足这一需求和弥补与传统替代品的成本差距至关重要：

（一）欧盟、美国、日本、韩国现行政策措施有效落实；

（二）扩大中游基础设施，为现有用例提供低碳供应； 

（三）全新基础设施部署与解决成本差距的措施相结合，为新的最终用途采用更高排放的替代方案。