氢能发展方向转变：从宣言到切实承诺

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作者：Peter Mackey，液化空气集团氢能业务线战略与业务管理副总裁。.

T韦恩的（误）引语——“关于我死亡的报道被大大夸大了”——可能是 对于新兴市场和行业而言，这虽是老生常谈，但在氢能领域，这一点依然适用。评论人士很快就将焦点集中在项目延期或终止、破产以及成本挑战等问题上。. 

这些说法无可否认，尤其是在2021-2023年经济高峰带来的乐观情绪推动了第一波经济利好消息之后。但这并非全部真相。实际情况更为复杂，也更令人鼓舞。.

从波涛汹涌的大海到平静的水面

氢能委员会旗舰报告最突出的结论 2025年全球氢能指南 报告指出，氢能项目在做出最终投资决定（FID）后加速推进并投入运营。过去十二个月，清洁氢能项目做出最终投资决定（FID）的数量创历史新高。.

目前，清洁氢能领域的承诺投资已超过 $1100 亿，涵盖 500 多个项目，仅去年一年就增加了 $350 亿，自 2020 年以来保持了 50% 的年增长率。到 2030 年，这将使每年超过 600 万吨的低碳可再生氢能产能投入运营，并有 360 万吨/年的承诺承购量作为支撑。.

首批成熟项目已陆续投产，目前已有约100万吨/年的产能投入运营。商业论证充分的项目正在推进并最终做出最终投资决定。诚然，风暴确实导致项目数量减少，超过50个项目被取消。但这些不利因素主要影响的是那些原本就缺乏充分商业论证的项目，而持续的政策不确定性则让项目举步维艰。.

这种动荡并非史无前例；它与2010年代初太阳能电池板供应过剩危机期间的市场整合如出一辙。那次市场调整虽然充满挑战，但却是一次必要的洗牌，最终造就了一个更具韧性的行业。同样，剩余的氢能项目如今也更加稳健，经受住了最初的冲击，正接近安全港湾。.

该行业正步入一个更加成熟务实的阶段，更加注重那些商业前景和政策导向最为清晰的领域。基于这种新的务实现实，一些关键市场正在崛起，其中中国市场的发展势头尤为强劲，而北美市场的发展势头则可能与人们的普遍认知有所不同。.

从全球领先者身上汲取经验

放眼全球，中国——作为可再生能源领域的新兴力量——在可再生氢能生产方面也占据着举足轻重的地位。中国在可再生氢能总投资额（1TP4330亿美元）方面位居世界第一，拥有50%的全球可再生氢能产能，并在氢燃料汽车部署方面处于领先地位，已有数千辆重型卡车和巴士投入使用。这充分展现了电池动力和氢燃料动力两种动力系统互补性的优势。.

尽管面临地缘政治和市场压力，北美仍然是重要的投资中心。北美拥有全球第二大已承诺投资额（1TP4万亿美元），并计划在全球生产851TP3吨低碳氢。.

与此同时，欧洲在监管和基础设施规划方面继续树立重要先例。然而，它必须确保这些雄心壮志能够转化为实际项目。尽管该地区占2030年全球预期需求的近三分之二，但目前已承诺的总投资额却不足2013万亿美元。.

释放需求：规划下一阶段的航程

因此，与公众辩论中的许多观点相反，该行业似乎仍在按部就班地发展——更加务实、以商业为导向、更加专注。.

然而，若缺乏政策支持以稳定发展方向，进展将面临停滞的风险。承购保障是所有低碳和可再生氢能项目的关键所在。如果未来几个月内政策不确定性得以消除，到2030年，供应侧有望新增300万至800万吨/年的产能。政策框架已然确定，但在欧洲，迄今为止，这些政策转化为国家法规的进程仍然非常有限，释放更多投资的窗口期也十分短暂。唯有连贯且可信的政策才能推动下一波项目落地。清晰的定义、强有力的认证以及可预测的需求侧措施，对于降低风险、促进氢能产业规模化发展至关重要。.

如果成功，到2030年，欧盟、美国、日本和韩国的清洁氢需求量可能新增约800万吨/年，但这取决于现有政策的全面执行。欧洲的《可再生能源指令III》、日本的差价合约以及韩国的《清洁氢生产标准》等政策的逐步明朗化将有助于发出早期需求信号，但整体商业前景仍取决于政策制定者能否保持政策的稳定和明确的指导方针。.

氢能正在成为多元化能源系统的关键组成部分。

尽管面临诸多挑战，氢能在更具韧性的能源系统中发挥的关键作用正在显现。.  除了在脱碳过程中发挥显而易见的作用外，氢能还能解决能源安全问题，并有助于应对日益增长的可再生能源需求。氢能能够让可再生能源得以储存和远距离、长时间输送，从而增强整个能源系统的韧性。.

氢能技术必将长期存在。该行业正在走向成熟，重点也从宣布转向实际应用。随着首批项目的投产，我们取得了值得庆祝的切实进展。与此同时，仍有许多工作要做，未来12-18个月的发展轨迹将决定我们能否继续朝着正确的方向前进。.

选择显而易见：只要框架得当，到2030年，全球除现有计划外，每年可新增300万至800万吨氢气产能，使清洁氢气总产能达到每年900万至1400万吨（即使考虑到潜在的项目延误）。然而，犹豫不决则可能导致整个行业停滞不前，减缓增长速度，并削弱关键领域的竞争力。.

对于政策制定者、行业人士和投资者而言，信息很明确：船体已造好，风帆已备。现在的任务是起锚启航。最终的问题不在于技术，而在于意志：我们是否有勇气扬帆起航，还是不作为会让这个至关重要的行业停滞不前？